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平安证券研报《寻找A股的真成长与真转型,来自纳斯达克的映射》给出了答案:第一类,有清晰护城河+有一定创新的“真成长”,这类股票是业绩驱动增长。典型如Facebook(18亿月活跃用户,全球市占率68.4%,创新的全自助式广告系统,2016Q2和Q1营收增速分别为56%和52%)、亚马逊(AWS云服务全球市占率31%,进入早、技术积累深、边际成本低,营收保持60%以上增速且利润率仍2015Q1的12.5%逐步上升至2016Q2的24.9%)。

上图为:8月31日当周API原油库存数据概览(注:右边数字为刻度,不是数据)API公布,截至8月31日当周,美国上周原油库存减少117万桶至4.045亿桶;库欣原油库存增加63.1万桶。API公布,上周汽油库存增加100万桶;上周精炼油库存增加180万桶。

如有机构问到:预计二季度公司营收增速会回到20%以上,营收改善体现在哪些环节?国内(政府、大企业、渠道业务)或是海外,具体哪些环节会有一些比较明显的改善和回升?渠道略差是否跟竞争对手华为有些关系?公司表示,预期二季度收入增速会回到20%以上,是全局考虑。海外增速比较稳定,从去年到今年一季度海外情况没有太大的波动,主要波动发生在国内。目前国内的商机情况在变好,政府层面明显有好转,大企业一季度的情况比政府公共服务的增长还要更好一些,渠道略差,因为渠道主要面向中小企业,中小企业受到的影响相对来说会更滞后,所以目前的情况是政府和大企业带动的整体向好。我们不认为跟华为有太大的关联,宣传上讲的东西跟最后实际能够落地的并不一样,大家都要回归到业绩数字上来。一个季度的时间不会让市场发生颠覆性的变化。

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